CRM

Standaard acties definiëren

Aanmaken acties

Monitoring en alerts van acties

Het gemak van custom workflows

Werken met generieke medewerkers

Vervolgactie inzetten bij mailings

Werken met een centraal adressenbestand

Inlezen postcodetabel

Offertes koppelen aan campagnes

Peildatum alert ‘Hulpvragen die uiterste datum gaan overschrijden’

Koppeling met e-mail marketing pakket MailBlue

Richtlijnen voor verzenden van e-mails

Systeembeheer voor e-mail mailings

Aanmaken van een briefformulier voor een mailing

Aanmaken van een e-mailformulier voor een mailing

Aanmaken van een etiketformulier

Mailingvoorkeuren vastleggen

Tekst voor brief/e-mail bij mailing-run vastleggen

Vervolgactie inzetten bij mailings

Hoe werkt de koppeling met Tripolis Dialogue?

Gebruik van mailingcodes

Een mailing-run aanmaken en uitvoeren

Welk e-mailadres wordt gebruikt in een mailing-run?

Afmelden voor (e-mail) mailings

Gebruik van wildcards in nummerranges

Offertes koppelen aan campagnes

Standaardteksten gebruiken in offertes

Offerte en opdrachtbevestiging elektronisch versturen (met bijlagen)

Offertes in valuta herberekenen

Subprojectnummers overnemen uit de offerte

Offerte-uren overzetten naar project

Waar kan ik het versienummer van mijn offerte zien?

Offerte-reminders elektronisch versturen

Fiatteren door vervangers

Uitbetalingsberichten mailen naar partners

Telefoonnotities vastleggen

Bezoekrapporten vastleggen

Vastleggen ID-nummer (bron)systeem bij relaties

Wijziging accountmanager doorvoeren bij relaties

Hoe leg ik een uitgebreid adres vast bij personen?

Flexibele controle op dubbele relaties

Bezoek- of correspondentieadres van relatie/debiteur/crediteur tonen?

Flexibele samenstelling naam persoon

Foutmeldingen bij importeren e-mailberichten of poststukken?

Hoe kan ik relaties importeren?

Kan ik het relatietype van een bestaande relatie wijzigen?

Foutmelding bij invoer telefoonnummer

Contactpersonen en functies beheren