CRM

Standaard acties definiëren

Aanmaken acties

Monitoring en alerts van acties

Het gemak van custom workflows

Werken met generieke medewerkers

Vervolgactie inzetten bij mailings

Werken met een centraal adressenbestand

Inlezen postcodetabel

Offertes koppelen aan campagnes

Peildatum alert ‘Hulpvragen die uiterste datum gaan overschrijden’

Richtlijnen voor verzenden van e-mails

Systeembeheer voor e-mail mailings

Een mailing-run aanmaken en uitvoeren

Tekst voor brief/e-mail bij mailing-run vastleggen

Aanmaken van een briefformulier voor een mailing

Mailingvoorkeuren vastleggen

Aanmaken van een e-mailformulier voor een mailing

Gebruik van mailingcodes

Aanmaken van een etiketformulier

Vervolgactie inzetten bij mailings

Welk e-mailadres wordt gebruikt in een mailing-run?

Koppeling met e-mail marketing pakket MailBlue

Afmelden voor (e-mail) mailings

Standaardteksten gebruiken in offertes

Offerte en opdrachtbevestiging elektronisch versturen (met bijlagen)

Offertes koppelen aan campagnes

Offertes in valuta herberekenen

Offerte-uren overzetten naar project

Subprojectnummers overnemen uit de offerte

Waar kan ik het versienummer van mijn offerte zien?

Offerte-reminders elektronisch versturen

Fiatteren door vervangers

Gebruik van wildcards in nummerranges

Contactpersonen en functies beheren

Telefoonnotities vastleggen

Flexibele samenstelling naam persoon

Bezoekrapporten vastleggen

Foutmelding bij invoer telefoonnummer

Hoe leg ik een uitgebreid adres vast bij personen?

Vastleggen ID-nummer (bron)systeem bij relaties

Bezoek- of correspondentieadres van relatie/debiteur/crediteur tonen?

Flexibele controle op dubbele relaties

Hoe kan ik relaties importeren?

Kan ik het relatietype van een bestaande relatie wijzigen?

Wijziging accountmanager doorvoeren bij relaties

Foutmeldingen bij importeren e-mailberichten of poststukken?

Uitbetalingsberichten mailen naar partners