Vanaf deze versie is het mogelijk om voor onderhoudswerkzaamheden eerst een offerte uit te brengen. Dit werkt vergelijkbaar met het aanmaken van logistieke orders vanuit een offerte, waardoor je sneller en nauwkeuriger prijsopgaven kunt verstrekken voor service- en onderhoudswerkzaamheden.
Binnen de functie Offertes (MOFFER) vind je een nieuwe shortcut voor werkorders. Hiermee koppel je de offerte direct aan de benodigde werkzaamheden.
- Versnelde invoer: Wanneer je een werkorder aanmaakt vanuit een offerte, worden de relatiegegevens automatisch overgenomen.
- Nieuwe werkorderstatus: Nieuwe werkorders die uit een offerte voortkomen, krijgen de status Nieuw uit offerte. Deze orders blijven op de achtergrond staan en zijn pas zichtbaar in de reguliere werkorderadministratie zodra de offerte definitief tot opdracht is verklaard.
- Controle op werkordersoort: Je kunt alleen offertes maken voor werkordersoorten (MWOSRT) waarbij facturatie is toegestaan en die niet gemarkeerd zijn als kostprijsverhogend.
- Calculatie: Je voert de calculatieregels direct in op de werkorder of neemt deze over vanuit standaard werkzaamheden.
- Tot opdracht verklaren: Bij het tot opdracht verklaren van de offerte wordt het offertenummer vastgelegd op de werkorder en worden eventuele onderliggende afspraken direct aangemaakt. De werkorder is vanaf dat moment volledig operationeel in de functie Werkorders (MWORDE).
Offerte-sjablonen uitgebreid
Om de klant een duidelijk overzicht te bieden, zijn de offertesjablonen voor de Formulieren (MFORMC)
mcoff – Concept offerte, moff – Offerte en mofr – Offerte-reminder uitgebreid.
In de bijbehorende AUTO-Sjablonen (MFORMA) voor de Offerte (0280) en Offerte-reminder (0290) zijn blok90 t/m blok97 toegevoegd voor het afdrukken van de gegevens van de werkorder.